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賽迪顧問-反壟斷為汽車零部件產業帶來的反思.doc

'賽迪顧問-反壟斷為汽車零部件產業帶來的反思.doc'
?CCTD賽迪顧問產業評裕矗斷為部件產業帶來的反思【內容提要】2014年8月底,日本住友等8家零部件企業因價格壟 斷行為被國家發改委依法處罰&3196億元,日本精工等4家軸承企業因價 格壟斷行為被國家發改委依法處罰4.0344億元,合計罰款12.354億元,我 國汽車產業鏈反壟斷的第一錘落在了汽車零部件領域。針對這一現象,賽 迪顧問裝備產業研究中心認為,由于渠道、技術和市場等多種因素的影響, 促成我國在汽車零部件產業鏈中的弱勢,對此提出三方面建議,包括完善 法律法規體系、加強技術研發以及政府宏觀指導未來發展方向,從而助推 我國汽車核心零部件產業發展?!娟P鍵詞】 反壟斷汽車零部件競爭弱勢2014年8月,我國汽車產業鏈的反壟斷第一槍在零部件領 域打響,精工、電裝等十二家日本汽車零部件企業,因為涉嫌 惡意橫向壟斷,聯合操控市場價格,合計被罰款12.354億元。 對此賽迪顧問裝備產業研究中心認為,汽車零部件領域是整車 領域發展的基石,此次反壟斷折射出我國在汽車零部件領域的 弱勢,大部分核心技術均被國外企業所壟斷,同時也為我國汽 車產業未來的發展做出了警示,在汽車產業未來發展浪潮中, 我國需要積極加大對自主知識產權及汽車核心零部件制造技術 的研發投入,提高企業競爭力,真正實現從汽車大國向汽車強 國轉型。一、我國汽車產業鏈中核心零部件環節存在明顯弱勢(一)國內核心零部件技術缺失、生產力低下2013年,我國汽車產量銷量均已超過2000萬量,預示著我 國汽車產業已經進入快速發展期,然而汽車零部件領域核心技 術長期缺失的狀態并沒有得到緩解。汽車軸承、油封等12種關 鍵零部件中仍有7種需要依賴國外技術。以軸承為例,在生產 技術方面:目前全球軸承產品的品種、規格共計約15萬種,而我國僅能生產2萬余種,而且多為通用產品,技術含量不高, 在振動、噪音等核心技術方面,中國生產的軸承在振動極值水 平上與日本頂尖軸承廠商制造的產品要相差10分貝以上,同時 使用壽命和可靠性等其他因素也與世界頂尖水平相去甚遠。在 產出方面:雖然企業數量已有2000余家,超過其他軸承生產國 家企業數量總和的5~6倍,但是產量較低,去年總產值甚至還 不及全球排名第一的瑞典SKF公司年產值(約400億元人民幣) 的一半。(二)國外龍頭企業依舊壟斷零部件領域通過2013年世界汽車零部件企業百強榜我們可以看出,汽 車零部件傳統強國依舊強勢,諸如美國擁有江森自控、康明斯、 德爾福等共23家企業入圍,德國擁有博世、大陸、采埃孚等共 21家企業入圍,日本擁有電裝、愛信精機、捷太格特等共26家 企業入圍,三國總和就已經占據了榜單的70%,而作為全球最 大的汽車產銷國,中國僅有濰柴動力、中策橡膠、玲瓏輪胎以 及中信戴卡4家產業入圍,差距懸殊。與此同時,世界汽車零 部件企業百強榜中的大部分國外企業均生產動力系統、汽車電子等高附加值的核心零部件產品,而我國入圍的4家企業,卻 多為生產輪胎、輪轂、玻璃等低附加值的汽車零部件產品的企 業。除了龍頭企業數量和產品種類上差距明顯,在市場占有率 方面,國外企業也是遙遙領先,在國內市場上,有外資背景的 汽車零部件企業占比高達75%, 一些跨國汽車零部件企業在國 內創建獨資工廠或收購合資工廠的中方股份,形成從研發、生 產、銷售到服務的完整產業鏈,從而有利于其占據國內市場份 額。二、反壟斷后市場回歸有序競爭,但國內企業在競爭中的弱 勢地位仍存(一)渠道因素:車企擁有過多話語權,間接促成國外企 業壟斷地位國內汽車零部件領域價格畸高,主要原因在于汽車廠商擁 有了過多的話語權,要求4S店中的零部件必須全部從廠家獲取, 導致廠商限定了 4S店中零部件的進貨渠道,掌握了零部件的定 價權,從而使得被選定的國外產品能夠擺脫與其他品牌之間的 競爭,催生了壟斷地位的形成。與此同時,國內的售后服務模式單一,以4S店售后維修為主,消費者對于維修時零部件的使 用缺少自主選擇的余地,從而進一步加劇了零部件產業中龍頭 企業的壟斷情況。雖然破除了日企的惡意壟斷,但隨著市場化 更加完善,國外企業由壟斷地位帶來的競爭優勢將依然明顯, 歐美等龍頭企業也將全力搶奪被日本因惡意壟斷而霸占多年的 市場份額。(二)技術因素:核心技術缺失導致國內企業競爭力持續 低迷現價段我國汽車零部件企業受制于核心技術缺失,處于散、 弱、低的狀態。在發動機管理系統、動力匹配系統、安全電控 系統、燃油噴射系統、自動變速器等核心領域,我國企業核心 技術掌握甚少,基本被國外龍頭企業所壟斷。根據商務部最新 數據顯示,外資控制了汽車零部件銷售的大部分市場份額,去 年,國產零部件銷售收入僅占全行業的20%-25%,擁有外資背 景的汽車零部件廠商占行業的75%以上,在這些外資供應商中, 獨資企業占55%,中外合資企業占45%O以變速器為例,現在 全中國自動變速箱的年銷量將近一千萬臺,中國本土零部件廠提供的卻不及10萬臺,中國自主研發的自動變速箱基本上是零, 現階段國內的變速器廠商基本只停留在生產手動變速器這個較 為低端的水平。由于缺乏自主研發能力和核心技術,中國自主 品牌零部件只能用資源、廉價勞動力來爭取市場份額,但是隨 著勞動力成本的不斷上升,國際資源市場價格不斷地攀升,我 國自主企業所依賴的競爭優勢正在被逐漸的蠶食,而自主知識 產權及核心制造技術缺失這一問題也在被不斷放大。(三)市場因素:國外企業控制市場,將借此機遇加速在華擴張此次我國反壟斷開出12億的天價罰單,在眾多局外人看來已是一記重錘,但是現實卻并非如此,12家日本零部件企業, 有2家由于主動報告并提供證據免于受罰,其他10家中最低的 罰款為上年銷售額的4%,最高為8%,罰款額度與這些公司一 年在中國市場的利潤額相差無幾,從側面反映出日企在華所占 市場份額之大,利潤之巨。正是由于零部件領域市場自由度大, 外資企業可以隨意布局,不僅沒有限制,還可以享受各級政府 引進外資的優待,越來越多的外企進軍中國市場。一些外國企業早年還尋找中國伙伴合資,后來紛紛轉向獨資建廠,并且合 資車、自主品牌整車為質量升級近年來也大量采購外資品牌零 部件,外資零部件通過產品線下移,已經從中高端市場的壟斷, 擴展到對低端市場的侵蝕。正是這種模式的運作,使得包括博 世、德福爾、弗吉亞在內的很多國外企業瞄準了此次日企惡意 壟斷的破除,提出了在華業務加速增長的業績目標,積極搶奪 市場份額。欲了解更多信息,請聯系賽迪顧問
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